定投基金记录表（基金定投报告）

您好，为了方便大家了解定投基金记录表，以及基金定投报告相关知识，武汉财经网小编为大家整理的相关内容,现在让我们一起来看看吧！

本文目录一览：

• 1、2020基金定投报表怎么做
• 2、基金定投的本金怎么查询?
• 3、买的定投基金,怎么样查看每个月的明细及现在的收益
• 4、基金定投新手,怎么用excel表格记录并计算收益率?

2020基金定投报表怎么做

首先你要明确，并不需要对基金定投做详细的Excel表格。有些人可能过度看重基金定投的仪式感，所以想用详细的Excel表格来记录自己的每笔定投金额，并且计算出详细的收益率。

先登录支付宝账号，点击下方【财富】选项，再点击【基金】选项，在最上方空白框里输入需要定投的基金代码，再点击基金名字进入买卖界面，点击下方的【定投】选项，投资者再需入定投金额、定投周期、定投日即可。

基金定投的操作 可以考察基金累计净值增长率。基金累计净值增长率＝(份额累计净值-单位面值)÷单位面值。例如，某基金目前的份额累计净值为18元，单位面值00元，则该基金的累计净值增长率为18%。

基金定投的本金怎么查询?

1、在证券账号定投的基金可以通过以下几种方式进行查询： 在该证券公司的网站或App上查询。一般地，证券公司会提供一个客户端，客户可以在里面查看自己的持仓、成交记录和基金申购情况等。 在基金公司网站上查询。

2、查询基金定投盈亏主要有两种方法：在哪里定投就在哪里查询。可能的渠道有：网银，其他第三方线上基金代销渠道，比如天天基金，数米基金，还有好买或展恒等，券商，基金公司官网直销等。

3、最简单的就是直接去柜台直接让工作人员查询。可以使银行的工作人员，也可以是基金公司的工作人员。若是在银行买的基金，这张卡还开通了网上银行，可以直接登陆银行官网查询。

4、购买基金的银行卡开了网上银行，可以直接在银行手机客户端查询。

5、您好！如果有网银，可以登录后，在基金栏目直接查询。可以去建行，要求查询，他们会给您打印出全部结果的。可以签订手机通知协议，您就可以随时收到报告。供您参考。

6、查询在建行办理的基金定投交易信息（如基金代码、扣款金额、定投时间等），可通过以下任一渠道办理：登录手机银行，通过“投资理财-基金投资-持有-我的定投”菜单，根据页面提示操作。

买的定投基金,怎么样查看每个月的明细及现在的收益

最简单的办法用身份证号到你购买的基金所属基金公司的网站查看交易明细。但是有少部分基金公司需要你的基金帐号，你可以到购买的机构（如银行）去查询。

途径一：在正常情况下，一般在网上银行是可以看到的。途径二：可以在你所持有基金的公司网站上可以查询到的。途径三：你直接到专业基金网站上查询更为详细的基金净值以及其他数据。

在该证券公司的网站或App上查询。一般地，证券公司会提供一个客户端，客户可以在里面查看自己的持仓、成交记录和基金申购情况等。 在基金公司网站上查询。一些基金公司也提供了基金账户查询功能。

基金定投新手,怎么用excel表格记录并计算收益率?

首先你要明确，并不需要对基金定投做详细的Excel表格。有些人可能过度看重基金定投的仪式感，所以想用详细的Excel表格来记录自己的每笔定投金额，并且计算出详细的收益率。

一次性投资收益计算 一次性投资计算年收益，可以用^（代表数学运算的“次方”，英文输入法shift+6）。例如，2^3 代表2的3次方：2×2×2 = 2^3 = 8。

新建一个工作簿。打开EXCEL后，我们首先新建一个空白的工作簿。输入项目。分别输入项目：购入成本，当下价值，累计收益，买入日期，卖出日期，持有时间，收益率年，化收益率。

Values 必须包含至少一个正值和一个负值，以计算返回的内部收益率。 IRR 使用值的顺序来说明现金流的顺序。 一定要按您需要的顺序输入支出值和收益值。

定投计算公式：预期收益=每期定投金额×（1+收益率）[-1+(1+收益率)的定投期数次方]÷收益率。由于定投是以复利计息的，计算过程较为麻烦，投资者可以借助Excel表格简化计算过程。

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