南海农商银行拟深交所上市募资?亿元，面临贷款集中于特定地区、若干行业和客户的风险

金融界消息，广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称"南海农商银行"）于2024年6月29日公开披露了IPO招股说明书，计划在深圳证券交易所主板上市，本次公开发行股数不超过1,315,086,806股，募集资金总额为?亿元。保荐机构为国泰君安证券股份有限公司。

南海农商银行成立于2011年，前身为具有60年发展历史的南海农村信用社。改制以来，该行以"服务地方发展，成就客户价值"为使命，以服务实体经济为导向，着力提升管理水平，不断创新金融产品，大力提高服务能力，加快推进业务发展，保持了良好的发展态势。目前，南海农商银行已经成为南海区从业人员及营业网点最多、信贷规模最大、服务范围最广的银行，是华南地区具有较强竞争力和影响力的中小银行之一。

以下是南海农商银行近年来的财务数据：

根据招股书披露，南海农商银行面临的风险之一是贷款集中于特定地区、若干行业和客户的风险。

从地区分布看，截至2023年12月31日，本行向南海区发放的贷款和垫款总额为1,403.21亿元，占贷款和垫款总额的90.86%。如果南海区经济发展放缓或金融市场发生不利变化，或发生严重自然灾害，均可能导致该地区客户经营状况发生恶化，影响其还款能力，进而对本行的资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响。从行业分布看，截至2023年12月31日，本行向制造业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业发放的贷款和垫款分别占本行对公发放贷款和垫款总额的46.77%、17.12%、14.38%和7.19%，公司贷款和垫款总额占本行贷款和垫款总额的59.69%。如果本行贷款较为集中的行业出现衰退，可能导致本行相关行业客户的不良贷款增加，并可能不利于本行向相关行业借款人发放新的贷款或办理现有贷款的续贷，进而对本行的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。从客户分布看，截至2023年12月31日，本行向最大单一客户发放的贷款余额（不含贴现）为15.31亿元，占本行资本净额的比例为5.50%；本行向最大十家客户发放的贷款余额（不含贴现）为78.20亿元，占本行资本净额的比例为28.07%，集中度指标符合金融监管总局（原中国银保监会）的相关监管要求。本行加强统一授信管理，控制大额单户贷款的发放，原则上要求新增单户贷款不能超过一定的限额，超出限额的以银团贷款等方式分散集中度风险。如果本行向最大十家客户发放的贷款质量变差或成为不良贷款，本行的资产质量、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。