外资唱多，这一板块爆了

7月9日，恒生指数收平于17523点，恒生科技指数涨0.96%至3600点。

花旗上调2024年底恒生指数目标3.5%至20500点，并设定2025年上半年新目标为22000点。

花旗集团中国股票策略师刘显达表示，看好将受益于出口增长及大宗商品价格上涨的股票，并预期三中全会将带来八个催化剂，分别为结构性改革、跨境贸易发展、国营事业改革、房地产宽松、解决产能过剩问题、应对人口老化、消费复苏以及鼓励私人企业。

板块上，台积电美股破万亿美元市值，半导体行业复苏信号更加明确之际，港股半导体板块爆发。AI带动iPhone16出货预期增长，苹果公司创新高之际，港股果链龙头走出地天反转。

半导体板块走旺

半导体行业景气度持续提升，AI服务器和算力芯片需求旺盛，英伟达和台积电为首的美股半导体板块隔夜飙涨，台积电盘中市值突破万亿美元，并从美股传导至港股。

此前据台湾媒体报道，台积电计划涨价，3nm代工价涨幅预计超5%，先进封装明年报价或涨10%-20%。台积电3nm产能被苹果、英伟达等七大客户全包，订单满至2026年。摩根士丹利将台积电目标价上调9.3%，理由是AI半导体需求持续及晶圆价格上涨趋势。预计2025年晶圆价格将上涨5%。

半导体行业从业者称，中芯国际、华虹等晶圆厂产能满载数月，近期无降价谈判意愿。SIA数据显示，2024年5月全球半导体行业销售额491亿美元，同比增长19.3%，环比增长4.1%，创2022年4月以来最大增幅。

摩根士丹利称，华虹半导体的晶圆厂利用率已超过100%，因此可能会在下半年将晶圆价格提高10%。该机构上调华虹半导体评级至超配，并将目标价上调至28港元。

果链龙头地天反转

市场普遍认为AI新功能将推动苹果迎来新一轮换机潮。苹果iPhone 16系列备货目标略有上调，达到约9000万部。受此消息影响，苹果股价再创新高，总市值接近3.5万亿美元，超越微软重回美股第一。

受利好消息影响，作为进入果链的鸿腾精密，股价2天内出现地天反转。7月9日，受苹果公司股价上涨影响，鸿腾精密股价飙涨21%，收报3.7港元/股，最新市值为269亿港元。

7月8日，鸿腾精密发布业绩盈喜及业务更新公告，股价却大跌14%。公告显示，鸿腾精密预期上半年净利润约2800万至3300万美元，而去年同期录得净亏损约900万美元，主要由于管理效率提高和电脑与网络设施终端市场需求恢复。

财务数据显示，一季度鸿腾精密持续经营净利润为1020.1万美元，推算二季度净利润约为1779.9万美元至2279.9万美元，环比增长74.5%至123.5%。

高盛研报指出，iPhone与AI服务器两大产品的出货动能是推动鸿海集团未来营运成长的关键。鸿腾精密是鸿海集团子公司，主要业务包括手机零部件、网络设施等。