自主车企成上半年销量“大赢家”

经济观察报 记者 濮振宇 2024 年上半年，在国内汽车市场价格战不休的大环境下，自主乘用车企业成了 " 大赢家 "，不少车企都交出了销量数据增长的成绩单。

在经济观察报统计的 14 家自主乘用车企业中，11 家上半年销量实现增长，包括比亚迪、吉利汽车、长安汽车、上汽大通、长城汽车、广汽乘用车、东风乘用车、岚图汽车、智己汽车、一汽红旗、一汽奔腾；3 家上半年销量出现下降，包括上汽乘用车、广汽埃安、江淮汽车。

在这些自主车企当中，比亚迪、吉利汽车和长安汽车上半年的销量分列销量榜前三，2023 年还跌跌不休的东风乘用车今年实现 " 逆袭 "，而上汽乘用车、广汽埃安、江淮汽车这三家在 2023 年还处在增长轨道的企业，今年上半年出现下跌。

11 家增长，比亚迪、吉利、长安领跑

与 2023 年相比，今年上半年销量排名前三的车企并没有发生变化。上半年，比亚迪乘用车销量为 160.71 万辆，位列第一；吉利汽车销量为 95.57 万辆，位列第二；长安汽车的自主乘用车销量为 82.19 万辆，位列第三。

从销量增速看，如果不考虑体量较小的智己和岚图，那么增速前三的车企分别是东风乘用车、一汽红旗和吉利汽车，三家同比增幅分别为 62.56%、42.6%、41%。

在 11 家实现增长的车企中，东风乘用车是销量由跌转升的唯一一家。回顾 2023 年，东风乘用车销量为 11.69 万辆，同比下降 38.63%。

最近一年，东风乘用车内部一直在改革和调整。2023 年 8 月，东风公司为提高东风乘用车的决策效率，成立了东风乘用车销售有限公司和东风乘用车制造总部，一体化管理 " 东风 " 品牌下的东风风神、东风 e π、东风纳米三大产品系列品牌的营销、制造工作。

今年是东风乘用车的产品大年，其中东风纳米 01、东风风神皓瀚荣耀版先后上市，东风奕派 e π 007 以及全新中大型 SUV 车型 e π 008 相继推出，形成 " 双车矩阵 "，东风马赫电混 PHREV 技术首搭车型东风风神 L7 首发亮相。

与销量增长相比，利润的增长更能衡量一家车企的真实力。长城汽车已公布上半年业绩预告。预告显示，长城汽车预计今年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 65 亿元到 73 亿元，将同比增加 377.49% 到 436.26%；扣除非经常性损益的净利润为 50 亿元到 60 亿元，将增加 567.13% 到 700.56%。

对于利润的增长，长城汽车方面解释称，主要由于公司致力于高质量发展，实现海外销售增长、国内产品结构进一步优化，同时报告期内公司收到的政府补助同比增加。

从销量结构看，海外市场对于长城汽车的重要性快速提升。今年上半年，长城汽车销量为 55.96 万辆，其中海外销售 20.15 万辆，占比达到 36%，而 2023 年全年这一数字为 25.6%。

长城汽车是出海积极性最高的中国车企之一，其中哈弗品牌的热销车型哈弗 H6、哈弗大狗已进入巴西、墨西哥、印尼、乌兹别克斯坦市场，坦克品牌的车型坦克 300 和坦克 500 已进入中东、南非、墨西哥、印尼、泰国市场，欧拉品牌已进入智利、马来西亚、泰国市场。

广汽埃安、上汽乘用车、江淮 3 家转跌

在上半年销量下跌的车企当中，上汽乘用车销量为 33.48 万辆，同比下降 18.49%；广汽埃安销量为 12.63 万辆，同比下降 39.65%；江淮乘用车销量为 7.86 万辆，同比下降 26.35%。

2023 年上半年及全年，上汽乘用车都实现了两位数的增长。根据太平洋汽车的数据，今年上半年，上汽乘用车旗下 MG 品牌销量相对稳定，近几个月一直处于 5000 辆左右的月销水平，而荣威品牌近几个月销量出现大幅下降，4 月至 6 月销量分别为 1.1 万辆、9574 辆、6010 辆。

在 14 家车企中，广汽埃安是最为 " 失意 " 的一家，其 2023 年还在高速增长，销量为 48 万辆，同比增长 77.02%。今年上半年广汽埃安仅完成 12.63 万辆销量，距离设定的 2024 年销 70 万辆销售目标，完成率不足两成。

过去几年，广汽埃安布局在 10 万至 25 万元价格区间的 AIONS、AIONY 等电动车型，凭借较的高性价比成为网约车市场的热销车型。但如今，国内各大城市的新能源网约车渗透率普遍达到较高的水平，市场逐渐饱和，给广汽埃安带来增长压力。乘联会秘书长崔东树梳理的数据显示，纯电动车在网约车市场的占比，已经从 2016 年的 10.4% 大幅攀升至 2023 年 84.9%。

广汽埃安销量不佳，也拖累了广汽集团的整体表现。今年上半年，广汽集团汽车销量为 86.3 万辆，同比下降 25.79%，其中新能源汽车销量为 16.4 万辆，同比下降 30.61%。与广汽埃安相比，广汽传祺品牌的母公司广汽乘用车虽然在上半年实现了销量增长，但同比增幅仅 0.44%，对广汽集团整体销量贡献度有限。

此外，江淮汽车的乘用车板块上半年也经历了由升转跌的过程。2023 年，江淮汽车的 SUV 和 MPV 车型销量整体保持稳定，轿车车型销量同比增长 76.75%。但到了今年上半年，江淮汽车的轿车车型销量同比下降 13.11%。

作为江淮汽车旗下的乘用车品牌，思皓今年上半年的表现并不理想。太平洋汽车数据显示，今年 6 月，思皓销量仅 521 辆，品牌排名 92 名，市场份额仅约 0.03%。

新考核压力下，汽车央企表现分化

根据业绩预告，上半年长安汽车归属于上市公司股东的净利润为 25 亿至 32 亿元，同比下降 58.19% 至 67.33%，扣除非经常性损益后的净利润为 8 亿至 15 亿元，同比变化在 -20.79% 至 35.58% 之间。

尽管利润出现下滑，但长安汽车上半年新能源市场占有率实现了提升。今年 3 月，在十四届全国人大二次会议首场 " 部长通道 " 采访活动上，国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓表示，将对三大汽车央企进行新能源汽车业务单独考核，并着重考核技术、市场占有率和未来的发展。

中国汽车工业协会及企业官方数据显示，2023 年，中国新能源汽车销量为 949.5 万辆，长安汽车自主品牌新能源销量为 47.4 万辆，市场占有率约 4.99%；今年上半年，中国新能源汽车销量为 494.4 万辆，长安汽车自主品牌新能源销量为 29.9 万辆，市场占有率约 6.04%，与 2023 年相比增长 1.05 个百分点。

三家汽车央企中的另外两家分别是一汽集团和东风集团。一汽集团尚未公布新能源汽车的销量数据，而东风集团股份的新能源市场占有率不进反退，其 2023 年新能源汽车销量为 34.8 万辆，市场占有率约 3.66%，今年上半年新能源汽车销量为 15.36 万辆，市场占有率约 3.1%。

根据官方数据，东风集团股份上半年新能源汽车销量同比增长 28.5%，增幅低于中国新能源汽车市场 32% 的整体增速，因此其市场占有率出现了下降。

东风集团股份的新能源销量增速放缓，与其下属新能源车企易捷特的表现不佳有直接关系。上半年，易捷特销量为 8917 辆，同比下降 82.24%。如果不计算易捷特的销量，那么东风集团股份上半年的新能源汽车销量增速将高于行业大盘增速。

作为由东风汽车和雷诺 - 日产联盟组建成立的合资公司，易捷特的销量主要来自欧洲市场。今年，法国取消了对进口电动汽车的补贴，这影响到了易捷特在欧洲市场的竞争力。