作者：余飞
01
唯一增量为负的省会
上周，写了陷入水逆周期的山西：连续两个季度，GDP增量为负，且GDP减少量全国第一。
山西的难，充分体现在了其下辖的各城市尤其是省会太原身上。一季度，山西下辖的11座城市，GDP增量集体为负数。
制图：城市财经；数据：各城市统计局
省会太原方面，GDP也连续两个季度增量为负。
一季度，太原GDP为1205.22亿元，较去年一季度减少了69.36亿元。增量与增速，在主要城市（包括直辖市、副省级城市、省会与首府城市）中，均位居倒数第一。
制图：城市财经；数据：各城市统计局
上半年太原的GDP为2462.79亿元，增长1.6%。较去年上半年减少了72.29亿元。
无论增量、实际增速还是名义增速，在主要城市中均倒数第一。
制图：城市财经；数据：各城市统计局
有一个问题这里还需要反复解释一下，虽然在之前的文章中反复解释过。
就是既然太原的GDP增量为负，为何实际增速还能1.6%？
这里需要了解一下实际增速和名义增速。
名义增速是现价计算，简单理解就是增量与去年基数之比。而实际增速则是扣除通胀或通缩因素的不变价格计算，这个计算方式我们普通人无法得知，只能依靠官方公布直接数据。
在过去通胀的年代里，名义增速普遍高于实际增速。然而到如今，名义增速普遍低于实际增速。
所以，为了避免读者们看不懂，上面的几张数据图我将实际增速与名义增速都列了出来，一目了然。
02
太原为何水逆
在上周分析山西失速的文章中，解释过，山西失速主要是煤价波动。
山西统计局披露：
全省规模以上工业增加值同比下降1.0%。从三大门类看，采矿业下降1.2%，制造业下降1.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。从煤与非煤看，煤炭工业下降0.7%，非煤工业下降1.7%。从产品产量看，全省主要规上工业产品中，原铝、氧化铝等主要产品产量保持增长。6月份，全省规模以上工业增加值同比下降2.0%。
煤炭工业和非煤炭工业都在下降，导致规模以上工业增加值上半年下降了1%。
从山西公布的具体经济指标来看，主要工业产品中，原煤、焦炭、钢材产量均下跌。而由于富士康产能转移，其手机产能也出现了下滑。此外，汽车产能也在下滑。
来源：山西省统计局
一言以蔽之，山西的主要工业几乎都在下滑。
其中主业煤炭产业产能下降的主因，是煤炭价格下降。
华夏时报披露，截至2024年7月15日，北港5500大卡的平仓均价为882元/吨，而去年同期为1023元/吨，降幅为13.8%，较去年同期有明显回落。
煤炭价格下跌之下，上半年煤企业绩“遇冷”，亏损范围进一步扩大。Wind数据显示，煤炭指数涵盖的33只成分股中，已有21家煤企公布了业绩情况，利润出现集体下滑。
由此可知，作为煤炭第一大省的山西，得有多难受，煤炭可是山西经济的南天一柱。
那么太原呢？煤炭价格当然也是其中一个重要因素，但不止于此。
太原统计局披露：
上半年，全市规模以上工业增加值增长0.5%。增速非常低。
其中，非传统产业增加值占全市规模以上工业增加值的比重为45.3%；增长2.1%，拉动全市规模以上工业增加值增长0.9个百分点。 传统产业增加值占全市规模以上工业增加值的比重为54.7%；下降0.6%，下拉全市规模以上工业增加值增速0.4个百分点。
传统产业就是指煤炭、钢铁以及煤炭衍生出的上下游产业。
非传统产业虽然增长比传统产业好，但从增速绝对量来看，也不行。这一点，从去年就开始了。
2023年，太原的工业增加值只增长了1.7%。其中传统产业增长了1.8%，非传统产业增长了1.6%。
工业增速低迷之下，还有出口和房地产的拖累。
太原2023年进出口总额1349.71亿元，同比下降7.7%。其中出口826.94亿元，下降了14.6%。
来源：太原市统计局
此外，去年太原的固定投资下降了18.3%。其中房地产的拖累相当明显。
2022年太原的固定投资增速就已经下来了，当年只增长了0.2%。其中房地产投资是最大负累，当年房地产业投资下降18.8%。
来源：太原统计局
房地产投资是太原市固定投资的大头。
太原市统计局公布的去年上半年数据显示，2023上半年，房地产开发投资占全市投资的比重为37.0%；下降14.0%，降幅比一季度（下降19.9%）收窄5.9个百分点。
去年全年来看，太原发布披露，房地产开发投资降幅比上年明显 收窄。 2023年，房地产开发投资占全市投资的比重为38.7%； 下降5.6%，降幅比上年收窄13.0个百分点。
来源：太原市统计局
在投资下滑的背景下，全年房地产投资依旧占太原全市固定投资超三分之一，可想房地产冷场对太原经济的影响。
最终导致， 2023年太 原的GDP增量就位居主要城市（直辖市、副省级城市、省会与首府城市）倒数第一位，增速也处在倒数。
因为增速疲软，太原去年就将晋级万亿的时间表往后推迟。
去年11月份太原审议通过的《中共太原市委、太原市人民政府关于贯彻落实山西省委省政府支持太原市建设国家区域中心城市的行动方案》提到：
到2027年，经济总量突破万亿元规模，山西中部城市群一体化发展格局初步形成，国家区域中心城市功能特征多方位凸显，省会引领带动作用全面彰显。到2035年，引领全省实现全面转型，与全国一道基本实现社会主义现代化，山西中部城市群在全国版图中的重要地位更加凸显，建成具有国际影响力的国家区域中心城市。
来源：太原市政府
在这份方案中，太原将GDP突破万亿的时间表定在了2027年。而一年前发布的《山西中部城市群高质量发展规划(2022—2035年)》中，提到的时间节点是：到2025年，太原省会城市首位度大幅提升，经济总量迈向万亿元。
实现不了，就只能推迟。
03
太原，无路可退
今年上半年，太原的出口恢复了。
根据太原海关的数据，上半年太原出口420.46亿元，同比增长了26.3%。
但固定投资仍在下降，固定投资增速上半年下降了2.9%。
叠加工业增速疲软，才有了太原连续两个季度GDP增量为负数的局面。
一季度太原的第二产业增加值下降了0.2%，规模以上工业增加值下降了2.7%。上半年第二产业增速1.5%，规模以上工业增加值增速0.5%。
工业增速疲软背后，根本原因还是产业太弱。
太原，曾经也是气运之子，从春秋到民国，名头都很响亮。在历史上，太原虽然没有做过大一统王朝的首都，但曾三次作为一方政权的都城。
春秋时期赵魏韩三家分晋之后，赵国都城就设在太原，后来才迁至邯郸。
曾令世界仰视的大唐，兴盛于西安、洛阳，但龙脉在太原。
西晋之后的五胡乱华，氐族人建立起的前秦政权，最先也是在太原定都，之后迁都至长安。
五代十国时期，后汉高祖刘知远的弟弟刘崇，在郭威取代后汉建立后周时，占据河东十二州，在太原立国为北汉。
由于太原城坚固的城防以及北方契丹协助，这个小小的政权，穿越了后周两代君主（郭威、柴荣）都没有灭亡，直到北宋建立，赵匡胤也没能将他覆灭，直等到赵光义上台，亲征北汉，才宣告灭亡。
北宋元明清期间，太原似乎一度落寞。但是此时的晋地，从明朝中期开始上演的大规模走西口让晋商崛起，带动了北方经济、商贸繁荣。
民国时期，阎锡山坐镇太原，成为了晋系军阀大本营。
新中国建立之后，太原因为山西的煤炭资源优势，也曾一度风光无限，依旧成为了气运之子。
因为工业优势和能源优势，“一五”期间国家156个重大工业项目有11个落户太原。
比如，太原第二热电厂、江阳化工厂、兴安化学材料厂都建在北部工业区；大众机械厂、汾西机器厂、晋西机器厂建在河西中北部工业区；太原化工厂、太原制药厂、太原一电厂都建在河西南部工业区等，从而形成了如今太原的“工业围城”的基本格局。
这之后的太原基本就是按照北方重工业城市进行规划，主要发展煤炭、电力、冶金、机械、化工为重点的能源化工项目。
然而，躺在资源禀赋的温床上，让太原失去了创新精神。
在2008全球金融风暴以及2010年之后的产能收缩，煤炭价格大跌，让山西失速。太原也遭受了重创。
显然，一座城市一个地区，如果永远坐在资源财富之上，躺着过日子，总有一天会坐吃山空。而且，单一的产业链在对抗时代的不确定性时，极其脆弱。
在这种背景下，以太原为首，整个山西都开启了产业转型。
太原在其“十四五”规划中，明确提出，要做强做优新一代信息技术、高端装备制造、新材料合成加工、高品质消费品这4大新兴产业。
然而，转型何其难？一个城市的产业想要成功转向，不是发发文件就能够的。营商环境需要改变，思维需要改变，这些不改变，产业和人才怎么会到来？
从太原统计局公布的数据来看，2022年太原目前的规模以上工业增加值中，传统产业已经占据大头，占比56.6%。非传统工业增加值占比43.4%。
在转型路上，太原值得称道的一点，就是重拾电子产业，诞生了一个千亿产业，计算机、通信和其他电子设备制造业，这一产业2021年的总产值1232亿元，是太原两个千亿产业之一，另一个是黑色金属冶炼和压延加工业。
尽管新壮大起来的计算机、通信和其他电子设备制造业成为了太原最强的产业，但这个最强产业相比于其他主要城市，微乎其微。
制图：城市财经；数据：各城市统计局
只能说太原重振这一产业太晚了，这一产业的强城格局早就已经形成，太原连一杯羹都很难分到。
在经济低迷、产业羸弱的影响之下，尽管还有省会头衔加持，但太原的人口竞争力完全不够看。
七普数据显示，2010年至2020年太原仅增加了110.2万人，同期的深圳增加了713.6万人，广州增加了597.7万人，成都增加了581.9万人，西安增加了448.5万人，郑州、杭州、重庆、长沙增量都在300万以上，武汉、佛山、苏州、北京、东莞、南宁、昆明增量都在200万以上。
最近两年，随着人口逐渐转向见顶，太原的人口竞争力越来越弱，2021年增加了7.2万人，2022增加了4.4万人。
2023年，太原的人口数据还未公布，不过山西省常住人口减少了15.36万人。
目前山西下辖的11个城市，只差太原未公布人口数据，其余公布数据的10个城市全部负增长。由此也可以计算出，太原去年常住人口1.92万人。
制图：城市财经；数据：各城市统计局
宏观顺境之下，太原尚且没有抓住时代红利，如今宏观环境转变，太原想要转变，就更难了。
尽管如此，摆在太原面前的，也只有转型一条路可以走，总不能躺平吧。太原未来需要做好三件事情：
第一，摆脱对房地产的依赖。
第二，整肃营商环境，筑巢引凤。
第三，在继续壮大升级传统工业的同时，要不断布局新兴产业，改变产业单一、薄弱的特点，才能增强自身的抗压能力。
能够做到以上三点，太原才有可能走出水逆期。
值得肯定的一点是，太原的确在朝着这三个方向发展，尤其是产业升级方面。
上半年数据显示，太原的非传统产业增加值占全市规上工业增加值比重达到了45.3%。非煤工业增加值占全市规上工业增加值比重达到了72.7%。
工业战略性新兴产业增加值占全市规上工业比重32.3%。高新技术产业增加值占全市规上工业增加值比重达到了12.3%。
来源：太原市统计局
占比都在提升，增速都很不错，远大于规模以上工业增加值增速，这便是太原的希望。
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