多指标积重难返，渤海银行陷入“恶性循环”

访客 2024-08-07 15:12:58 78698 抢沙发

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来源：商业范儿

在金融监管日益严格的当下，合规经营尤为重要。不过，渤海银行作为国内最年轻的全国性股份制银行，却在合规之路上频频触礁。

这背后的一系列负面指标，如6折甩卖289亿资产、业绩连年下滑、不良贷款率高企以及股价暴跌等，也将渤海银行推上了风口浪尖。

渤海银行曾为上市历经波折，先冲刺A股未果，后转道港股，但因交投惨淡，甚至一度沦为仙股。现如今，如何提升股价和业绩已成为其头号任务。

连年大滑坡

7月22日，渤海银行在港交所公告称，拟转让资产的本金、利息、罚息等债权金额合计约为人民币289.65亿元。据测算，该笔资产的转让最低价约为176.72亿元，约为该债权包合计金额的6折。而这也是渤海银行年内第二次在港交所公告资产转让事宜。

此次渤海银行转让的债权资产规模之大，已接近渤海银行截至2023年末已逾期贷款规模的总和。据2023年年报显示，去年末该行各类逾期贷款规模合计为288.87亿元。

渤海银行成立于2005年12月，2006年2月正式营业，2020年7月在香港联交所上市。不过，渤海银行近年来的业绩表现并不尽如人意，营业收入和净利润连续下降，净息差迅速收窄，不良贷款率居高不下。

渤海银行2023年的经营情况可谓惨淡。根据财报数据，该行去年实现营业收入249.97亿元，同比下降5.55%，这已是连续第三年下滑；实现净利润50.81亿元，同比大幅下降16.81%，连续两年出现下降。

净息差的缩小直接影响了渤海银行的利息净收入，进而影响了整体盈利能力。渤海银行2023年的净息差为1.14%，较上年下降0.36个百分点，而这一数据在2020年时还为2.35%。

细究之下，渤海银行净息差骤降主要是因为生息资产收益率降幅较大及付息成本居高不下。渤海银行的生息资产收益率从2020年的4.94%降至2023年的3.9%，这一显著下降直接影响了净息差的收窄。

与此同时，渤海银行的付息成本并未有明显改善，2020年为2.76%，到2023年仅微降至2.71%，与同期招商银行1.73%和平安银行2.28%相比，差距明显，意味着成本控制能力较弱。

在衡量银行资产质量重要指标的不良贷款率方面，渤海银行也远高于行业平均水平。2023年的不良贷款率达到1.78%，较上年末上升0.02个百分点。

其实，自2018年以来，渤海银行的不良贷款率一直处在1.76%-1.85%之间，在股份行中排名靠后。高不良率反映出渤海银行在信贷风险管理上存在问题，不仅意味着较大的资产减值损失，还直接影响了银行的声誉和投资者信心。

渤海银行在房地产等行业的贷款中存在较大风险敞口。近年来，渤海银行多次踩雷出险企业，如正源地产、泛海控股、恒大地产等。这些企业的违约和风险事件对渤海银行的业绩和资产质量造成了较大的冲击，进一步加剧了其不良率的上升。

更为严重的是，渤海银行的不良风险并未得到有效控制。以房地产业为例，截至2023年末，渤海银行房地产业不良贷款率为3.65%，不良贷款金额高达32.29亿元，占其不良贷款和垫款总额的31%。这不仅占用了大量银行资源，还可能引发连锁反应，对整个金融系统稳定构成威胁。

不良贷款的增加迫使渤海银行提高拨备覆盖率，从2020年的158.8%降至2023年的156.94%，接近监管红线。

此外，从衡量银行抵御风险能力的重要指标资本充足率来看，渤海银行2023年的资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.58%和8.17%。虽满足监管要求，但在行业中处于较低水平。

渤海银行当前的经营困境并非一朝一夕形成，而是长期积累的结果。从营收净利润的连续下降到净息差的骤降，再到不良率的居高不下，每一个问题都亟待解决。

违规触目惊心

在金融领域，内控机制的健全与合规管理的有效性，是银行稳健运营的生命线。近年来，渤海银行频繁发生的违规事件，不仅暴露了内控机制的薄弱，更引发了市场对其风险管理能力的质疑。

6月27日，国家金融监督管理总局对渤海银行宜昌分行开出45万元的罚单，原因为“发放虚假商用房按揭贷款且形成风险”。这已是今年以来渤海银行第四次被处罚。

5月24日，渤海银行南宁分行因贷款“三查”不到位、票据业务未纳入集团客户统一授信、违规转嫁成本，被罚款70万元。5月23日，因违规转嫁成本，渤海银行荆州分行及时任荆州分行公司业务部负责人刘晖分别被处以25万元罚款及警告。2月7日，渤海银行烟台分行因“贷后管理不到位，严重违反审慎经营规则”，被罚款30万元。

回顾渤海银行的违规历史，可谓是触目惊心。例如，去年3月13日，中国人民银行公布的罚单显示，渤海银行因涉及违反存款准备金管理、违反账户管理、违反人民币反假及违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等12项违法违规事由，被合计罚没金额约为1696万元。

处罚案由的层出不穷，也凸显出渤海银行的内部管理极为混乱。去年2月17日，因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于购买理财产品、将银行员工与公务员等个人商用房贷款计入普惠型个体工商户或小微企业主贷款统计口径等，渤海银行被银保监会罚款合计1660万元。

仅2023年，渤海银行就因风控不严、违规操作等原因，被监管机构累计罚款超过4300万元。

实际上，渤海银行的内控问题由来已久。从擅自划扣地产项目资金，到“28亿存款被莫名质押”事件，无不反映出内控制度的不健全。

2023年3月，渤海银行因擅自划扣商品房预售监管资金导致项目复工复产资金不足，被湖南省住建厅宣布切断合作。这显示出其在房地产金融管理上的混乱与违规操作，严重影响了房地产市场的正常运行及购房者利益。

2021年，济民可信集团“28亿存款被莫名质押”事件，更是将渤海银行的内控问题推至风口浪尖。据相关部门初步调查，办理贷款质押业务材料上的印鉴涉嫌伪造。这暴露出渤海银行在资金监管、内部审计和风控上的严重不足。

渤海银行的风险管理体系不完善，对风险的识别、评估和应对能力不足，导致在复杂多变的金融环境下，无法及时洞察潜在的风险，从而引发一系列问题。

从银行自身来看，巨额罚款直接侵蚀了银行的利润。频繁的违规行为不仅导致了财务上的损失，还消耗了大量的管理资源用于应对监管调查和整改工作，影响了银行正常业务的开展。

对银行声誉的损害难以估量。频繁的违规事件使公众对渤海银行的信任度下降，客户可能会选择转移业务，潜在客户也可能望而却步，这将对银行的市场份额和业务拓展造成长期的负面影响。

在金融市场层面，渤海银行的内控问题引发了市场对银行业整体风险管理水平的担忧，可能导致投资者对银行股的信心受挫，进而影响整个金融市场的稳定。

此外，从宏观经济角度看，银行作为金融体系的重要组成部分，内控薄弱可能导致金融资源配置不当，影响实体经济的融资环境和经济的健康发展。

仙股与降薪