日股暴涨！美股巨震，大幅降息悬了？

当地时间9月11日周三，美股三大股指集体收涨。截至收盘，道指涨0.31%，纳指涨2.17%，标普500指数涨1.07%。

经济数据方面，美国8月CPI同比上升2.5%，连续第5个月回落，预估为2.5%，前值为2.9%；美国8月CPI环比上升0.2%，预估为0.2%，前值为0.2%。美国8月份核心CPI同比上升3.2%，市场预估上升3.2%。

英伟达大涨超8%，CEO黄仁勋表示，Blackwell芯片需求太旺，供不应求让客户关系变得紧张。

日本股市高开高走，日经225指数涨幅扩大至超3%。

美国核心CPI环比增速超预期

当地时间9月11日周三，美股三大股指集体收涨。截至收盘，道指涨124.75点，涨幅为0.31%，报40861.71点；纳指涨369.65点，涨幅为2.17%，报17395.53点；标普500指数涨58.61点，涨幅为1.07%，报5554.13点。

标普500指数上涨1.07%，第一太阳能涨15.19%，领涨标普500成份股。纳指盘中一度下跌超1.3%，随后拉升反弹，收盘涨超2%。费城半导体指数涨4.90%，英伟达领涨大型科技股，涨幅为8.15%，黄仁勋在最新讲话中提到，Blackwell芯片需求太旺，供不应求让客户关系变得紧张。国际商业机器（IBM）股价创下历史新高。OpenAI正在洽谈以1500亿美元的估值从投资者那里筹集65亿美元。

经济数据方面，美国劳工统计局公布的报告显示，美国8月CPI同比上升2.5%，连续第5个月回落，符合市场预期；8月核心CPI同比上升3.2%，符合预期，8月核心CPI环比上升0.3%，略超预期。

由于核心通胀环比涨幅意外上升，交易员削减了对美联储9月大幅降息的押注。华尔街机构认为，CPI数据公布后，美联储9月降息25个基点几乎已成定局。“芝商所FedWatch工具”显示，美联储9月降息25个基点的概率升至85%，降息50个基点的概率降至15%。

“美联储传声筒”尼克蒂米罗斯撰文称，8月份的通胀数据为下周美联储逐步下调利率铺平了道路，但预计不会出现50个基点的大幅降息。较为坚挺的住房通胀导致8月份核心价格涨幅略高于预期，这可能会使美联储官员更难推动在下周的美联储会议上进行50个基点的更大幅度降息。不过，一些官员并未完全排除更大幅度降息的可能性。同时，虽然通胀的缓解为负担沉重的家庭提供了喘息之机，但劳动力市场也在降温，招聘和工资增长放缓，失业的平均时间上升，因为找工作变得更加困难。

“核心通胀数据强于预期，将使杰罗姆鲍威尔在9月更难降息50个基点。”Evercore的克里希那古哈表示，“我们仍然认为，首先降息50个基点是正确的做法。”

高盛首席执行官大卫所罗门表示，由于就业市场疲软，美联储仍有可能选择比预期更大幅度的降息。大卫所罗门周三表示，鉴于劳动力市场更加疲软的情况，美联储有理由降息50个基点，概率超过30%，不过他认为最可能的情况是降息25个基点，年底前会降两到三次。这位62岁的银行家在5月份还预测，2024年可能不会降息，尽管他表示软着陆仍然是最有可能的结果。

其他市场方面，美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨4.3个基点报3.65%，3年期美债收益率涨0.3个基点报3.469%，5年期美债收益率涨2个基点报3.45%，10年期美债收益率涨0.9个基点报3.658%，30年期美债收益率涨0.2个基点报3.97%。

国际油价上涨，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨1.56美元，收于每桶67.31美元，涨幅为2.37%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.42美元，收于每桶70.61美元，涨幅为2.05%。

国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.11%报2540.2美元/盎司，COMEX白银期货涨1.37%报29.005美元/盎司。

英伟达大涨黄仁勋：Blackwell芯片需求旺盛

板块方面，标普500指数十一大板块6涨5跌。其中，信息技术板块以3.25%的涨幅领涨，非必要消费板块和通讯服务板块涨幅分别为1.32%和1.03%，能源板块领跌，跌幅为0.93%。

热门科技股全线上涨。Arm涨超10%，英伟达涨超8%，超微电脑涨近8%，博通、阿斯麦涨超6%，超威半导体涨近5%，台积电、美光科技涨超4%，英特尔、高通涨超3%，亚马逊、礼来、微软涨超2%，谷歌A、Meta、德州仪器、奈飞、苹果涨超1%，特斯拉、思科小幅上涨。

英伟达大涨8.15%。周三，黄仁勋出席了在旧金山举行的高盛技术会议，黄仁勋表示，热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火，关系陷入紧张。他说：“需求太旺了，每个人都希望自己能第一批拿到，大家都想订最多，我们的客户比较激动，这是理所应当的，的确很紧张，在尽力做到最好。”黄仁勋告诉听众，客户对最新一代Blackwell芯片的需求强劲。英伟达将硬件的实体生产外包了出去，供应商正在努力赶进度。此前，在8月28日发布第二季度财报后，英伟达表示，需要对Blackwell的设计进行一次修改以提高良率，该芯片的发布就此推迟。

此外，甲骨文宣布推出Zettascale云计算集群，称公司可以获得英伟达多达131072块Blackwell芯片。

亚马逊涨2.77%。亚马逊的云计算部门亚马逊网络服务(AWS)周三表示，到2034年，公司将在巴西投资18亿美元，以扩大其在巴西的数据中心运营。公司在一份声明中表示，这些资源将用于“扩大、建设、连接、运营和维护巴西的数据中心”。声明称，AWS此前在拉丁美洲国家投资的计划从2011年到2023年总计33.87亿美元。

苹果涨1.16%。市场研究机构TechInsights发布报告，预计iPhone16系列的出货量将超过其前代产品，2024年全球出货量预计将达到7300万台。此外iPhone16ProMax预计将成为iPhone16系列销量最高的机型，占总销量的35%，机构称这得益于其更大的显示屏、A18Pro芯片以及对高端用户的吸引力。

超威半导体涨4.91%。超威半导体首席执行官苏姿丰近日表示，人工智能的超级周期才刚刚开启，而超威半导体将瞄准英伟达的市场主导者地位，加速推出高性能人工智能芯片。在高盛举办的一场通信和技术会议上，苏姿丰表示：“人工智能是一个比我五年前预期的更大的周期，我们现在正为未来五年下大赌注。”

其他公司方面，据彭博社报道，OpenAI正与投资者进行谈判，计划以1500亿美元的估值募集资金，这将巩固其作为全球最大初创企业之一的地位。报道称，OpenAI计划从投资者那里筹集65亿美元，并讨论从银行债务融资50亿美元。目前，OpenAI的新估值较今年早些时候的860亿美元的估值高出74%。

金融股涨跌不一。美国运通涨超3%，瑞银集团涨超1%，高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞穗金融、万事达小幅上涨，美国国际集团、富国银行、维萨、美国合众银行、美国银行、贝莱德小幅下跌，第一资本金融、花旗集团、德意志银行、地区金融跌超1%，旅行者保险跌超3%。

美国银行跌0.71%。据一份最新的SEC文件显示，伯克希尔哈撒韦公司在截至周二的三个交易日（9月6日、9日和10日）总计抛售了近580万股美银股票，价值2.29亿美元。值得一提的是，周二的交易均价为每股39.30美元，是他7月最初减持美银股票以来的最低价格之一。巴菲特本轮减持始于7月17日，自那以来，他总计套现了近72亿美元。美国银行首席执行官布莱恩莫伊尼汉谈到了巴菲特不断抛售美银股票一事，他先是称赞了沃伦巴菲特是位伟大的投资家，随即表示自己并没有问过这位传奇投资者为何不断减持美银股票。

莫伊尼汉在纽约举行的投资者会议上提到，“巴菲特一直是我们公司的伟大投资者，稳定了我们的公司。但我不知道他到底在做什么，因为坦率地说，我们不能问。”

能源股跌多涨少。西方石油、康菲石油、马拉松石油、阿帕奇石油跌超1%，埃克森美孚跌近1%，帝国石油、杜克能源、雪佛龙、斯伦贝谢小幅下跌，墨菲石油、英国石油、壳牌、巴西石油小幅上涨，美国能源涨超1%。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.02%。小鹏汽车涨超4%，哔哩哔哩、斗鱼涨超3%，满帮、拼多多、百度、网易、京东、蔚来涨超2%，富途控股涨2%，微博、阿里巴巴、腾讯音乐涨超1%，虎牙小幅上涨，理想汽车小幅下跌，唯品会、新东方跌超1%，爱奇艺跌超2%。