中国经济三驾马车新变化
陈永杰 / 文 今年已经过去了 8 个月,上半年经济数据好于社会预期,可圈可点;但也有很多企业实际感受困难较大,议论较多。中央对经济形势的判断是:" 经济运行总体平稳、稳中有进,延续回升向好态势,新动能新优势加快培育,高质量发展扎实推进,社会大局保持稳定 "。
国家统计局对经济形势的描述是:" 今年以来,国民经济延续恢复态势,运行总体平稳,但也有部分指标出现短期波动,引发一些社会舆论对我国经济发展前景的担忧。" 深入宏观经济内部,国有经济、民营经济和外资经济三大市场主体、三驾经济马车的运行状况数据,呈现出一些新的形势、新的特点:国有经济发展较快、增长明显,民营经济不同领域参差不齐、有好有差,外资经济整体下滑。下面是过去八年及今年上半年 " 三驾马车 " 相关经济数据的简要描述与分析。
一看投资经济:根据国家统计局公布的增速累计计算,2015 年至 2023 年 8 年间,全国、民间和国有投资年均增速分别为 5%、3.7% 和 7.7%;民间投资占比由 58.8% 下降为 50.4%。2024 年 1 — 6 月全国投资总额 243591 亿元,同比增长 3.9%,其中民间投资 127278 亿元,同比增长 0.1%,占全国投资的 51.9%;国有投资增长 6.8%,远超民间投资增速。
总体看,民间投资虽然仍占全国投资的一半以上,但其增长势头已经明显减弱,近年来情况更甚,近 8 年有 6 年低于全国增速,更明显低于国有投资增速。可见,民间投资增长势微,是全国投资增长明显趋缓的主要原因!
二看工业经济:2015 — 2023 年的 8 年间,国有工业增加值增速与私营企业基本相同,外资明显较低;营收增速,国企已经高于私企,外资低增;利润增速,国企大大高于私企,(按绝对数计算)私企基本停滞,外资增速很低;营收利润率,国企提高了 1.5 个百分点,私企降低了 1 个多百分点,外企提高了 0.3 个百分点;2017 年以来,国企营收利润率就已经明显超过私企;资产利润率,国企提高了近 1 个百分点,私企降低了超过 5 个百分点,外企降低了约 2 个百分点;劳动生产率(人均营收)国企提高了一倍多、私企仅提高 12%、外企提高近 80%。
工业增加值:2015 — 2023 年的 8 年间,全国工业增加值增长 55%,年均增长 5.6%;其中,规模以上国有工业增长 51%,年均增长 5.3%,私营工业增长 54.5%,年均增长 5.6%;外资工业增长 35%,年均增长 3.8%。今年上半年全国和规模以上的国有、私营和外资工业增加值分别增长 6%、4.6%、5.7% 和 4.3%。
工业企业营收:2015 — 2023 年的 8 年间,规模以上工业营业收入,按国家统计局公布增速计算,全国企业、国有企业、私营企业和外资企业分别增长了 68%、69%、64.6% 和 36%,年均增速分别为 6.7%、6.8%、6.4%、3.9%。今年上半年全国企业和规模以上的国有、私营和外资工业企业营业收入的增速分别为 2.9%、1.9%、3.4% 和 0.5%。2015 年国企、私企和外企企业营业收入的占比为 21.8%、34.8% 和 22.1%,2023 年分别为 27.5%、36.6% 和 20.4%,今年上半年分别为 27.7%、37% 和 19.7%;当年同期(即 2015、2023、2024 年上半年,下同),全部民企(私企和其他企业)分别占 43.6%、42% 和 42.6%。
工业企业利润:2015 — 2023 年的 8 年间,若按国家统计局公布增速计算,全国、国有、私营和外资的规模以上工业企业利润分别增长了 84%、134%、67% 和 37%,年均增速分别为 7.9%、11.2%、6.6%、4%。今年上半年全国企业和规模以上的国有、私营和外资工业企业利润的公布增速分别为 3.5%、0.3%、11% 和 6.8%。国企、私企和外企利润的各自占比,2015 年分别为 17.3%、36.6% 和 24%,2023 年分别为 29.4%、36.6% 和 30.1%,今年上半年分别为 34.4%、28.2% 和 24.5%;当年同期,全部民企分别占 58.7%、40.5% 和 41%,民企整体下降了 18 个百分点。
企业利润率:2015 — 2023 年的 8 年间,国有规模以上工业企业营收利润率在波动中上升,提高了 1.6 个百分点;私企在逐步下降,下降了 1.6 个百分点,低于国企 1.4 个百分点;外企基本稳定,提高 0.3 个百分点。今年上半年,国企营收利润率为 6.7%、私企为 3.8% 和外企为 6.8%。资产利润率方面,国企在波动中上升,提高了 0.8 个百分点;私企在逐步下降,下降了 5.7 个百分点;外企有所下降,下降近 2 个百分点。今年上半年,国企为 3.8%、私企为 3.7%、外企为 5.6%。
工业劳动生产率:该项数据是指企业的年人均营业收入。2015 年以来的 8 年间,按当年价格计算,国企年人均营业收入从 2015 年的 141.5 万元提高至 2023 年的 299.2 万元,提高了 1.1 倍;私企由 115.2 万元提高至 138.1 万元,提高了 20%;外企由 107 万元提高至 188 万元,提高了 76%。国企劳动生产率的提高明显快于民企和外企。
三看建筑经济:2015 — 2023 年的 8 年间,国有建筑企业总产值占全国建筑总产值的比重由 30.4% 提高到 2023 年的 42.4%;民营建筑业由近 70% 下降到 2023 年的不足 60%。
2015 年,全国建筑业总产值为 18.1 万亿元,其中国有建筑业总产值为 5.48 万亿元,占 30.4%;非国有建筑业占近 70%。2023 年,全国建筑业总产值为 31.6 万亿元,其中国有建筑业总产值为 13.4 万亿元,占 42.4%;非国有建筑业占 57.6%。由于外资建筑总体规模极小,因此,可以将非国有建筑总体视为民营建筑。今年上半年,国有建筑业产值占全国的 44.5%,非国有建筑业占 55.5%。
2015 年,国有建筑企业从业人员为 915 万人,占全国建筑企业从业人员的 18%;2023 年增长至 1211 万人,占全国的 25.8%;今年上半年占 27.1%。8 年多来,国有建筑企业数量、产值总额、人数总量和竣工建筑面积的占比均明显提高,民营建筑企业的各项指标明显走低。
四看外贸经济:2015 — 2023 年的 8 年间,外贸是民企唯一保持明显高于国企和外资增长的领域。私企在进出口总额中的占比,2015 年为 35%,2023 年为 52.4%,今年上半年占 53.9%。2015 年私企在出口总额中的占比为 42.8%,2023 年为 62%,今年上半年为 63.7%。2015 年私企在出口顺差中的占比为 98.4%,2023 年为 133.%,今年上半年为 132%。
进出口总额:2015 年,私企进出口总额占比为 35%、国企占 16.4%、外企占 46.4%;2023 年,三者分别占 52.4%、16% 和 30.2%;今年上半年,三者分别占 53.9%、15.6% 和 29.1%。其中,2015 年,私企在出口总额中的占比为 42.8%、国企占 10.7%、外企占 44.2%;2023 年,三者分别占 62%、8% 和 28.6%;今年上半年,三者分别占 63.7%、7.7% 和 27.3%。8 年来,私企出口总额由 2015 年的 9738 亿美元增长到 2023 年的 20950 亿美元,增长了 1.15 倍,年均增长 10%;国企出口总额由 2424 亿美元增长到 2689 亿元美元,增长了 11%,年均增长 1.3%;外企由 10047 亿美元下降到 9656 亿元,总体下降 0.5%,年均下降 0.07%。
外贸顺差:2015 年,私企占 98.4%、国企占 -27.9%、外企占 29.3%;2023 年,三者分别占 133.3%、-50.1% 和 16.8%;今年上半年,三者分别占 132%、-46.7% 和 14.7%。
以上数据表明,8 年多来,基本上是民营企业独立支撑了中国外贸的不断增长,每年外贸出口的增量基本都来自民企;民企还创造了平均每年 120% 以上的外贸顺差,顺差累计总额达到 7.26 万亿美元,成为补充中国常年外汇储备(每年 3 万多亿美元)不竭来源的绝对主力。8 年多,国有企业的外贸逆差累计总额达到 2.8 万亿美元。
五看国有经济整体:2017 年至 2022 年 5 年间,全国非金融类国有企业,资产总额增长了 85%,年均增长 13%;2017 年至 2023 年的 6 年期间,营业收入增长了 64%,年均增长 8.6%;利润总额 6 年增长了 60%,年均增长 8.1%。
国有企业资产增长:根据国务院向全国人大提供的报告数据,全国非金融类国有控股企业的资产总额,2017 年为 183.5 万亿元,2022 年为 339.5 万亿元;按当年数据计算,5 年间资产总额增长了 85%,年均增长 13%,远超民企和外企资产总额的增长速度。
国有企业营收增长:根据财政部公布数据,全国非金融类国有控股企业营业收入总额,2017 年为 52.2 万亿元,2023 年为 85.7 万亿元;按当年数据计算,6 年间增长了 64%,年均增长 8.6%。今年上半年,营业收入增长 1.9%。这明显高于民企和外企营收的增长速度。
国有企业利润增长:根据财政部公布数据,全国非金融类国有控股企业利润总额,2017 年为 2.9 万亿元,2023 年为 4.6 万亿元;按当年数据计算,6 年间增长了 60%,年均增长 8.1%。今年上半年利润下降了 0.6%。这也明显高于民营经济和外资经济的增长速度。
根据财政部和国家统计局公布数据,国企在全国企业中的地位如下。
其一,2022 年,全国国有控股法人企业 36 万个,占全国法人企业总数 3283 万个的 1.1%。
其二,全国国有控股企业(非金融类,下同)营业收入 86 万亿元,相当于全国规模以上企业(非金融类,下同)营收总额 278.7 万亿元的 31%。
其三,全国国有控股企业利润总额 4.6 万亿元,相当于全国规模以上企业利润 13.7 万亿元的 1/3。
其四,全国国有控股企业的营收利润率为 5.4%,全国规模以上企业为 4.9%,二者差距不大。
其五,全国国有控股企业资产营收率为 24.3%,全国规模以上企业资产营收率为 78.3%,二者差距仍很大。
其六,国有控股企业资产利润率为 1.3%,全国规模以上企业资产利润率为 3.9%,二者差距很大。
其七,国有控股企业资产负债率为 64.4%,全国规模以上企业资产负债率为 58.3%,二者接近。
总体看,改革开放四十多年来,前三十多年,民营经济和外资经济发展十分迅速,在国民经济中的占比不断提升,地位不断提高;而近十年来,国有经济重拾增长态势,发展速度总体已快于民营经济,更是明显快于外资经济,国有经济占比由过去的不断下降,转变为不断上升。
(作者系大成企业研究院副院长)
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