一则消息，世茂集团迅速跌超7%

4月8日，港股世茂集团（0813）早间低开5.49%，报0.43港元，成交额27.11万港元。截至9:32，跌幅扩大至7.69%。

△世茂集团4月8日开盘截图 来源：Wind

消息面上，4月8日早上，世茂集团在港交所公告，中国建设银行（亚洲）股份有限公司于2024年4月5日向香港特别行政区高等法院提出对本公司的清盘呈请，涉及本公司的财务义务金额约为15.795亿港元。

此前4月5日，中国建设银行向香港高等法院递交了一份清盘呈请，针对香港上市公司世茂集团。

世茂集团认为，建设银行的清盘呈请并不代表公司境外债权人及其他相关方的共同利益。公司将极力反对这一呈请，并继续推进境外债务重组，以最大化相关方的价值。此次事件的起因尚未公布。但这一消息可能会对世茂集团的股价造成影响。投资者需密切关注后续发展。

△世茂集团4月8日发布的公告截图

此前已披露境外债务重组方案

3月25日晚间，世茂集团对外披露了“建议的境外债重组条款”的内幕消息。 根据公告，世茂集团寻求对计划债权人整体索偿进行重组，其中包括计划债权人整体本金额、截至重组生效日期按境外债务原利率计算的所有应计及未付利息。计划债权人将按照条款书所载计划债权人选择方案获得四个选项，选项是为了满足计划债权人的不同偏好及需要而设立。

重组方案的第一个选项是短期工具，计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以短期票据或短期贷款为形式的短期工具。短期票据及短期贷款将由世茂集团发行，年期为6年，本金总额不超过30亿美元。利息将按短期票据或短期贷款（视情况而定）未偿还本金额50%的金额予累计并以下列方式每半年支付一次。

世茂集团还将在每个偿还日期当天或以前偿还本金总额不少于下列偿还金额的短期贷款，偿还价格相等于短期贷款本金额的50%，另加截至该偿还日期短期贷款未偿还本金额的50%的任何应计未付利息。

第二个选项是长期工具，计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以长期票据或长期贷款为形式的长期工具。长期票据及长期贷款也将由世茂集团发行，年期为9年，本金总额不得超过40亿美元。长期工具未偿还本金额的利息将予累计并按下列方式每半年支付一次。

重组生效日期起计首六年：每年3.0%，全部以实物支付；

重组生效日期起计第七年开始：每年2.0%，全部以现金支付。

第三个选项是强制可换股债券，选择这个选项的计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，可转换为世茂集团新股份的零息强制可换股债券，年期强制可换股债券的年期为1年。

第四个选项是不同工具的组合，本金总额相等于这个计划债权人的本金额100%的不同工具的固定组合。固定组合包括本金额相等于该计划债权人本金额25%的短期工具、本金额35%的长期工具及本金额40%的强制可换股债券。

2023年股东应占核心业务亏损超145亿元

世茂集团近日发布的2023年度业绩公告显示，2023年世茂集团实现营业收入约594.64亿元，同比下降5.7%；股东应占核心业务亏损约145.08亿元；实现毛利约58.48亿元，同比增加约10.7%，毛利率为9.8%。

2023年，世茂集团累计实现合约销售额约428.22亿元，合约销售面积约294.7万平方米，全年平均销售价格14532元/平方米。

截至2023年末，世茂集团的净负债率约为473.2%，剔除预收款项后的资产负债率约为88.7%，现金短债比为0.04。公司拥有银行借贷、其他金融机构借贷以及债券的还款额合计约为2639.6亿元，其中一年以下为1513.9亿元。

（21世纪经济报道综合自公司公告、证券时报、公开信息）