全球首笔！临港集团8亿元非金融企业离岸人民币社会责任债券上市

临港集团 IC 资料图

临港集团近日在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券，6月26日，债券完成挂牌上市。

据澎湃新闻了解，该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首单发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首只来自中国的社会责任债券。

债券由摩根大通和汇丰担任联席全球协调人（JGC），期限为3年期，最终定价3.15%，最终超额认购倍数为3.5倍，发行票息创近十年同期限同类型中资非金融企业债券的最低水平。最终定价结构中纯境外机构投资占比超33%，非银资管、基金等金融机构比例高达39%，远优于同期发行的其他债券。

值得一提的是，临港集团本次发行首创同时引入了两家境外权威ESG评审机构和顾问机制——穆迪和联合绿色发展，对集团可持续发展融资框架出具第二方意见（SPO），并由摩根大通担任独家可持续发展融资框架结构顾问。

从框架用途来看，可分为合格绿色项目及合格社会责任项目。前者包括绿色建筑、能效提升、可再生能源、可持续水资源及废水管理、清洁交通运输；后者包括可负担的住宅、可负担的基础生活设施、基本服务需求等。

澎湃新闻了解到，本次债券募集资金中的7亿元，将用于上海临港创新经济发展服务有限公司旗下保障性租赁住房的开发，其中包括宿舍型保障性租赁住房的建设，共有5713套配套住房，房型包含二人间、四人间和六人间，最多能够满足超15000名员工的入住需求。

临港集团是以园区开发、企业服务和产业投资为主业的上海市属大型国有企业。自2003年成立以来，秉持“科技创新和产业发展的推动者、区域转型和城市更新的建设者”的使命，培育了“临港、漕河泾、临港产业联动集聚区、新业坊”四大品牌，成为临港新片区开发建设的主力军和上海市重点区域转型发展的生力军，形成了“深耕临港、立足上海、融入长三角、服务全国、走向海外”的园区布局。

截至目前，临港集团拥有主板上市公司上海临港（600848.SH）以及公募基础设施证券投资基金“临港REIT”（508021.SH）。临港园区企业已达18000余家，吸纳就业超过50万人。

值得关注的是，离岸人民币债券市场作为我国金融市场建设和金融市场开放的重要组成部分，是境外以人民币进行融资发行和投资交易的重要阵地。中国香港则是重要的人民币融资中心，拥有全球最大的离岸人民币债券市场。2007年7月，国家开发银行首次在中国香港发行50亿元人民币债券，拉开了离岸人民币债券市场的序幕。

临港集团方面表示，本次社会责任债的成功发行，进一步拓宽了全球离岸人民币投资者的资产配置资源，为推动临港新片区实现更大程度的对外开放，促进人民币国际化发展注入新动能。

未来，临港集团将进一步依托新片区“先行先试、开放协同”的制度创新优势，全面推进ESG体系化建设，持续履行社会责任，以金融创新探索践行国际可持续发展的新模式、新路径，在实现自身“加快打造以园区为载体的创新生态集成服务商，打响世界一流高科技园区品牌”发展目标的同时，奋力助推上海国际金融中心建设。