放量走高，A股这一超级赛道集体爆发

今日，A股低开高走，创业板指走势最强，涨逾1%，上证50、沪深300则连续6日上涨，并均创近1个月以来新高，两市成交6817亿元。

盘面上，船舶、航空制造、光刻机、公共交通等板块涨幅居前，铜缆高速连接、元宇宙、车路云、苹果概念等板块跌幅居前。

万得实时监测数据显示，电力设备行业获得逾25亿元的主力资金净流入，国防军工、机械设备、医药生物、公用事业等获得超10亿元净流入。只有计算机、传媒等少数行业出现主力资金净流出。

展望后市，国泰君安指出，在市场整体信心并未明显恢复的前提下，中小盘超跌反弹的延续性仍待观察；同时中小盘指数及标的目前估值仍处于较低水平，在反弹趋势确定后再参与仍然有较大空间。综上所述，现阶段应谨慎调整仓位，并在反弹趋势确定性提升后积极参与。

国联证券认为，随着半年报业绩预告披露以及海外降息预期的提前，市场反弹或在即，重视风格切换。根据最新半年报预告的回测，市场二季度盈利增速不会弱于一季度。半年报业绩预告的预喜率约为40%，与前两年大体持平。如果降息周期开启，国内流动性压力缓解，估值或逐步修复。

热点方面，国防军工股全线走强，船舶、航空制造、大飞机、军民融合等细分板块纷纷强势上攻。三角防务、中航重机、华秦科技、中航光电等涨幅居前。ETF涨幅前10位的基金有6家与军工相关，并均涨超2%。

日前，上海市多部门联合印发《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展 促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》提出，到2026年，国产民用大飞机生产能力大幅提升，上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上，大飞机产业链本地配套供应商及合作单位达到150家左右，实现新增投资700亿元以上，大飞机产业规模达到800亿元左右。

华泰证券表示，大飞机制造产业涉及配套企业数量广泛，对科技和经济发展带动能力强，能够有效促进我国航空领域的产业升级。当前C919大飞机在机载设备和发动机环节国产化水平较低，国外厂商和中外合资厂商配套比例较高，随着机载系统子链和发动机子链的持续建设，国产装备配套比例和价值量占比有望持续提升，或将带来更丰富的产业投资机遇。

光刻机概念股今日放量高开高走，板块指数一度涨近3%。

蓝英装备开盘仅约2分钟就直线20%涨停，逼近年内最高点；双乐股份同样20%封板，成交较昨日增加数倍；京华激光则开盘一字涨停，芯源微、东方嘉盛、凯美特气等亦涨停或涨超10%。

国际半导体产业协会（SEMI）发布最新报告称，预计2024年全球原始设备制造商的半导体制造设备总销售额将达到1090亿美元，创下新的纪录。SEMI表示，半导体制造设备销售总额预计将在2025年实现约17%的增长，达1280亿美元。全球半导体行业正在展示其强大的基本面和增长潜力，支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。

平安证券认为，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持。此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求。