腾讯在 AI 拐点到来前的 700 天

访客 2025-03-25 15:10:06 11077 抢沙发

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DeepSeek今年春节火遍中国之后，腾讯是第一个全线产品尽数接入的巨头，从微信、QQ到腾讯自己的AI助手元宝和才上线几个月的工作台产品ima。这被认为是腾讯AI投入爆发的开始。

但据我们了解，改变比这早几个月。从去年下半年起，微信便探索起了AI相关的能力。DeepSeek出来以前，腾讯高层也已着手，将分散在各事业群里的工具产品打包起来，统一管理。

腾讯最新公布的财务数据也证实了这一点。腾讯在2024年最后三个月将该季度大部分税后经营所得——390亿元——用于资本开支，主要是采购显卡、投建算力中心。这意味着腾讯一个季度的AI基建投入接近此前两年的总和。

ChatGPT在2022年底上线。隔年2月，GPT-4模型推动中国科技行业全面投入AI。但这之后近两年，腾讯不论投资还是产品都显得不太着急。

这是腾讯投入节奏的改变。

此前十来年，每当行业巨变、对手逼近，腾讯会调动力量快速应战，通常第一批产品都不能改变局面，却总能留在牌桌上，再来一次，最后打出绝杀。

比如短视频。从外部看，微视是一款失败的产品——砸钱砸流量做大一款不够好的产品，但随即快速陨落。但客观说，微视作为腾讯的短视频反击也实现了一定战略价值——试错、为后续产品争取时间，也储备了人才。今天，视频号的日活跃用户数超过5亿，逼近抖音主应用，是明确的行业第二。

游戏战场从PC转手机，腾讯是这样过来的，移动支付、音乐也有类似的经历。

当AI大模型成为新的技术变革，腾讯大致延续了类似的应对，但下场节奏完全变了。

2023年初，ChatGPT问世几个月后的一次管理层战略会上，腾讯技术与工程事业群总裁卢山以ChatGPT举例，认为OpenAI从推出GPT模型开始，“花了三年时间才真正产品化，而腾讯的大模型肯定会很多坑要踩，所以不会着急。”一位在场人士转述他的话。腾讯的AI助手产品元宝在2024年5月底才发布，比豆包、Kimi晚了近一年。

当阿里与字节在大模型、软件和硬件上全面出击时，一位腾讯人士记得，腾讯董事局主席兼CEO马化腾跟一些AI团队说，“要好好与外部合作，不要想着什么都自己做”。2024年，字节在为豆包大举投放、成为英伟达重要客户时，腾讯则花费了1120亿港元回购股份，创下了其年度回购金额的历史新高。

“在等待一个拐点。”上述腾讯人士说，“Pony（马化腾）对内说的是，要清醒地认识到实际情况，不要过高估计自己的能力。”腾讯要抓的是AI应用的机会，但过去两年里出现的国产大模型，能力都远不足以支撑一个好的AI应用。

“微信的网络效应牢不可破，他们只要耐心等待底层的新技术成熟，再加以善用就可以了。”一位字节跳动AI业务的负责人说。

大力投入发生在2024年的最后一个季度。当时阿里已经广泛投资了一批创业公司；字节则孵化出了数十款AI产品，旗下豆包也成为了中国用户数最多的AI助手类产品，“对手的激进也让腾讯有了紧迫感。”一位腾讯人士说。回头看这是坚定的投入，也是绝佳的运气。

几个月后，基金公司幻方默默投入四年孵化的开源大模型DeepSeek出人意料地点亮了中国的ChatGPT时刻，为整个行业重新画了一条起跑线。

腾讯和阿里最新一季的资本开支都超过了2023全年。

意外之喜，DeepSeek重画了一条起跑线

2025年初，腾讯的高层们在一次总办会上决定，将原本分散在各部门的AI应用打包起来，放到一个事业群里集中管理，让技术与工程事业群（TEG）专注于大模型的技术研发。不过究竟由哪个事业群来管理，并无定论。

在经历了几年的降本增效后，腾讯绝大部分业务部门都已盈利，进入相对稳定的状态。“尽管 AI 代表了未来，但也意味着高度的不确定性。” 上述腾讯人士说。

最终，云与智慧产业事业群（CSIG）主动把这个任务接了下来，原本隶属于技术与工程事业群（TEG）的AI助手产品腾讯元宝，以及隶属于平台与内容事业群（PCG）的QQ浏览器、搜狗输入法、ima等工具产品都将陆续迁至CSIG。

这是腾讯AI战略的第一次转变。过去两年，腾讯在AI业务上的布局从未呈激进之态。进入2025年，大模型能力的进一步提升让智能体（Agent）与AI应用的落地成为可能，腾讯决定可以先动起来了，“而且AI这种大机会不应该赛马，得集中资源押注。”

上一年，字节跳动不仅研发大模型，还推出了数十款软硬件产品；一位字节人士透露，公司原本要给抖许多业务拿来打仗的预算也被部分调剂给了AI业务；新的一年，字节还将斥百亿美元储备芯片。

1 月 20 日，来自深度求索的 DeepSeek-R1 模型横空出世，腾讯的姿态在此刻彻底扭转。DeepSeek-R1 是国内唯一一个性能比肩 OpenAI o1 并达到应用级程度的大模型，最重要的是它完全开源，还在极短时间里拥有了国民级的品牌辨识度。

腾讯没有一丝犹豫，所有业务接入DeepSeek-R1。“老板们的态度非常明确：先走出来看看再说，否则永远不知道接下来会怎么样。”一位腾讯人士说。

不少业务部门在春节期间加起了班。腾讯云最早上线了DeepSeek-R1及V3原版模型API接口；其次是AI智能工作台产品ima与AI助手元宝。2月16日，微信搜一搜灰度测试接入了DeepSeek。

这显然是一次计划之外的“练兵”。一位接近腾讯的人士透露，微信灰度测试接入DeepSeek后流量突然激增导致算力告急，集团紧急调度自有数据中心资源，但仅能调拨出有限的服务器机架。

不得已，微信只能控制灰度测试的数量，并将更多用户分流至腾讯元宝上。由于元宝的流量是逐步累加的，节奏可控，腾讯也有更多时间来准备算力。

几乎同一时间，腾讯开始下单买卡补充算力，保证DeepSeek能在腾讯系的产品内平稳运行。春节后，“寒武纪也拿到了几百片来自腾讯的测试订单。”一位知情人士说。

相比之下，字节跳动对于旗下产品是否接入DeepSeek反而犹豫了。“内部一开始的普遍想法是，反正DeepSeek就在那儿，什么时候接都行，不急。”一位字节AI产品经理说。一个春节过后，“很多产品突然意识到迟了，于是匆忙组织团队紧急加班开发，接入DeepSeek。”不过目前，抖音、豆包等核心产品仍坚持使用字节的自研模型。

今年2月底，腾讯元宝在接入DeepSeek后，开启了激进推广，投放力度超过了豆包和月之暗面的Kimi，还一度越过DeepSeek冲上了iOS免费榜的第一名。根据QuestMobile数据，元宝的日活跃用户数只用了一周时间便增长了十倍，逼近260万。

一位接近元宝人士说，这款产品在去年定下过一个日活跃用户数超百万的目标，但实际上并没有投入太多资源买量，“核心策略是借势腾讯内部的产品和应用。”比如曾与腾讯视频一同开发AI角色陪聊的功能；也曾在《王者荣耀》周年庆之际，与项目组探讨开发游戏内的数字互动形象。

DeepSeek激活了腾讯久违的战斗力。上述元宝人士称，现在这个阶段谈卡位、占入口都太早了，但DeepSeek的出现确实给了腾讯一个机会，能让业务借此找找做AI产品的手感、感受市场的水温，“否则如果后面真的机会来了后，我们连怎么做都不知道。”

大模型，从 AI Lab 的边缘尝试变成腾讯高层每天讨论的议题

腾讯是较早开始研究 AI 的中国互联网公司，2016 年成立的 AI Lab 则是推动腾讯 AI 研发与产业应用的核心部门之一。

早年间，AI Lab 从百度研究院、IBM 沃森研究中心、微软研究院等机构招揽来了一批科学家助阵。原雅虎研究院主任科学家、百度研究院副院长张潼便曾担任 AI Lab 的创始主任。第二年，腾讯总裁刘炽平在一次财报会上提到，人工智能具有战略意义，腾讯会对 AI 进行持续、长期而有耐心的投资。

AI Lab 有着国内大公司少见的宽松、开放的研究环境。它的的员工不用背负硬性考核指标，他们曾以在顶级会议上发表的论文数作为绩效标准，但很快便发现这个目标太容易实现了。

一位知情人士回忆，AI Lab 曾在一年时间里投中了 20 篇 ACL（国际计算语言学协会年会）论文，刷新了国内纪录，“后来内部慢慢就不怎么提这个目标了，还是想做影响力更大些的事情。”

各团队研究的方向也无需与集团业务强绑定，于是许多人探索起了AI医疗、机器人，还有一些几乎找不到落地场景的方向，“只要你认为是正确的，基本也能做下去。”上述人士说。生成式大语言模型便是其中之一。

在 ChatGPT 问世前，学界与业界普遍将基于双向注意力机制的预训练范式（如 Google BERT）视为技术演进主流，但腾讯 AI Lab 仍保持了在生成式大语言模型上的研究。

团队也不用太考虑研究的投入成本——2020年，他们用上了数十亿量级的参数训练模型，比OpenAI在前一年推出的GPT-2要大几倍。相比之下，当时国内多数研究团队受算力与资金限制，只用得起几千万量级的参数训练。

只是一段时间过后，AI Lab 团队发现大模型的表现总不尽如人意，还有严重的幻觉问题。当时 GPT-3 的发布也没有增添太多信心。于是一些参与者开始朝更垂直的落地场景继续探索，更多人则将精力转移到了更务实的搜索、广告、推荐技术上去了。

戏剧性的一幕发生在年底，ChatGPT问世并在全球掀起风暴，这款产品史无前例地上线仅两个月便揽入了上亿用户，甚至被认为将彻底重构传统互联网的业务形态。“有太多的没想到。”一位参与大模型研发的腾讯人士说，“以前从没想过做千亿级参数的生成式模型训练，也想不到能直接给模型纯文本指令来做监督微调。”

一位腾讯人士说，从2023年起，马化腾开始每周和各业务部门的技术专家们开会讨论大模型，“许多会还是一对一的。”腾讯高层间建了一个针对大模型技术变革的分享和讨论群。5月的腾讯股东大会上，马化腾直言，“我们最开始以为（人工智能）是互联网十年不遇的机会，但是越想越觉得，这是几百年不遇的。”

技术部门也被集结了起来。腾讯 AI Lab 因长期研究自然语言处理，冲在了最前线，旗下的美国西雅图实验室负责训练起了新的大模型。不过因为这个团队常年埋头钻研学术，缺少项目开发与管理的经验，最终做出的大模型效果欠佳。

恰在此时，与 AI Lab 同属技术与工程事业群（TEG）的机器学习平台部和数据平台部也训练了一个大模型，这支团队有丰富的业务落地经验，在这场竞速中胜出。

一位腾讯投资部人士称，ChatGPT出来后，腾讯曾讨论过，是否要激进投资国内的大模型创业公司。“刚开始是挺着急的”，所以最初的策略是尽可能每家都投一点。但随着研究的深入，腾讯的判断发生了转变：训练大模型对算力要求非常高，不是一般创业公司能玩得起的游戏，与其花高价激进投资，不如把钱留下来，做好自己的模型。“心一下就定了下来。”

腾讯TEG也很快组织起了一支联合战队，机器学习平台部负责大模型基座与纯文本的模块、数据平台部负责多模态模块、安全平台部负责预训练数据等，所有工作流程、管线开始从零开始搭建与磨合。腾讯其它的事业群也派出了自己的技术负责人支援。

与多数大公司一样，腾讯最初在训练大模型时也付出了不少的探索成本。

最早显现出来的是芯片能力的问题。DeepSeek是先花了大量时间和资源，解决好了这类最底层的硬件问题，最后才在模型训练时效率飙升。但几个大公司都在同时追逐每个新的技术热点，一位腾讯人士说，“目标太多了，只能边开飞机边修引擎，优化效果效率很难像他们那么高。”

新组织的磨合也需要时间。起初，文本团队与多模态团队的协作不够紧密，导致前者未能及时调整文本模型进行端到端训练，最终只能采用低效的两阶段模式（先单独训练各模块再整合）。

在训练视频模型时，新团队得先花大半年的时间，将每日处理的视频数据量级从上百万提高到千万以上。相比之下，在一些公司，大模型是由业务相关的团队操刀训练的，他们原本每天就在处理几千万的视频素材，类似的工程环节便不再需要重新摸索。

“不过一旦把底层的架构和组织梳理清楚，效率就能明显提升，这也是我们过去两年主要在做的事情。” 一位知情人士说。进入 2025 年，混元大模型的节奏明显也在加快，上线业界首个一站式 3D 内容 AI 创作平台—混元 3D AI 创作引擎、推出了混合 Transformer-Mamba MoE 架构的混元的混元 Turbo S，又在 3 月发布并开源其图生视频模型、推出了基于 Turbo S 基座模型的深度推理模型 T1，以及 5 个 Hunyuan 3D-2.0 系列的 3D 生成模型。

“公司在积极拥抱DeepSeek的同时，并没有任何减少对混元的投入。”上述腾讯人士说。他认为即便从防御的角度，腾讯也一定不会放弃自己的模型。

有稳固的壁垒，但也有更迫切的挑战

当美国科技巨头重注押宝大模型时，苹果成了一个孤本。它自己没有激进研发最先进的大模型，而是选择与 OpenAI 等公司合作，将对方的 AI 能力接入自己的平台。尽管 Apple Intelligence 严重延期，但苹果的股价并没有因此暴跌。

苹果投资者的共识是，随着AI普及，人们将需要便捷的用户入口、更强的本地运算能力，只要AI颠覆不了智能手机，苹果就是这场技术变革的受益者。

腾讯有着类似的独特位置。它有最便捷的入口：微信是中国人使用最多的手机应用，用户数超过了13亿。目前AI产品偏向对话的用户界面，和这个入口天然契合。中国的第二大对话入口则是QQ。它们是最能让AI迅速普及到所有人的渠道。

“内部提的一个词叫AI普惠，即借助自己的产品能力和规模优势，更多人使用上AI。”一位腾讯人士说。

腾讯的另一个独特优势源于用户信任与合规的数据生态。AI服务若想真正贴近需求，就需在严格隐私框架下，更理解一个人。一位微信人士称，作为国民级社交平台，始终将隐私保护置于技术演进首位。

2025年，马化腾鼓励所有业务部门都去大胆尝试AI转型。他承诺每个团队都能有充足的卡来训练模型，也不再要求业务与腾讯自己的混元大模型强绑定，“外部如果有更合适的基座模型就用外部的。”一位腾讯人士说。

马化腾关注每一个创新产品，无论体量大小。年初，他就曾提议，是不是可以把ima（由QQ浏览器孵化的一款智能工作台产品）镶嵌进QQ浏览器。

据我们了解，微信和QQ团队目前正在重点探索AI相关的功能。

前景无限开阔，但迫近的问题非常现实，腾讯需要大兴AI基建。

字节跳动传统业务高度依赖推荐算法，在几年前便是中国GPU算力规模最大的公司。它的AI基建投资也先于对手启动。